O Doutor é chamado no meio da noite para atender uma paciente sofrendo de um grave tumor. Ao encontrá-la, em meio aos preparativos para um tradicional festival, Black Jack reconhece-a como sendo sua antiga paciente, com a qual o passado de Pinoko está estreitamente ligado. Nesta aventura, inspirada em uma história escrita por Osamu Tezuka, é revelada, então, a origem da assistente do Doutor Black Jack.